Altersabsicherung und Vermögensaufbau für Berufseinsteiger & Young Professionals

Ich helfe dir dabei von Anfang an die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen, damit du als Rentner:in keine Pfandflaschen sammeln musst.

Alexander Heil Investmentberatung

Hallo, mein Name ist Alexander Heil und in den letzten 4 Jahren habe ich weit über 150 Berufseinsteigern & Young Professionals in ganz Deutschland dabei geholfen ihre finanzielle Zukunft zu planen und umzusetzen.

Was du von mir bekommst:

Einen verständlichen, auf deine Ziele abgestimmten Finanzplan, mit dem du die Themen Altersabsicherung & Vermögensaufbau ganz entspannt für dich lösen kannst. Damit du wenigstens eine Sorge weniger hast.

Eine professionelle, transparente & unabhängige Beratung, bei der du mich mit all deinen Fragen löchern kannst. Damit du weißt, wie und wo dein Geld angelegt ist und beruhigt schlafen kannst.

Einen persönlichen Ansprechpartner, der dir den Rücken freihält und praktisch immer erreichbar ist – dank Online-Beratung egal wo du dich befindest. Damit du dich auf Familie, Hobbies und deine Karriere konzentrieren kannst.

Dein Beratungsgespräch

Bitte fülle dieses kurze Formular aus, um Kontakt mit mir aufzunehmen.

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Kontaktdaten

Anrede

Vorname

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Kontaktdaten

Deine E-Mail-Adresse

Deine Telefonnummer

Bisherige Erfahrungen

Wie hast du bisher dein Geld angelegt? (Mehrfachauswahl möglich)

Wie viel sparst du aktuell monatlich?

Zweck der Anlage

Warum möchtest du Geld sparen & anlegen? (z.B. Altersvorsorge, Ruhestand, Vermögen aufbauen)

Was hält dich aktuell davon ab, dein Ziel zu erreichen?

Budget

Wie hoch ist dein aktuelles Monatsgehalt (Netto)?

Wie viel kannst du monatlich sparen, damit du dein Ziel sicher erreichst?

Wobei ich dir helfen kann

Altersabsicherung

Wie soll dein Leben als Rentner:in aussehen?

Vermögensaufbau

Willst du finanziell unabhängig / frei werden?

Absicherung

Welche Versicherungen brauchst du wirklich?

Was meine Kunden über mich sagen

Alexander Heil ist ein sehr professioneller Berater bei dem ich mich sehr gut aufgehoben fühle. Ich schätze an seiner Arbeit besonders, dass er sich Zeit nimmt, um erstmal ein Big Picture zu schaffen bevor die einzelnen Bausteine konkreter thematisiert werden. Außerdem schätze ich seine Transparenz. Bei Alexander bin ich überzeugt, dass er sehr darauf bedacht ist eine optimale Lösung für seine Kunden zu finden!

Vivian Niessner

Unternehmensberaterin, München

Selbst als sehr vorsichtiger Mensch konnte ich mich – dank ihm – dazu entschließen, Geld zu investieren, um sowohl mir selbst als auch meiner Altersvorsorge auf die Sprünge zu helfen.

Alex hilft dabei mit plausiblen Beispielen, seiner Zeit zum Erklären von Vorgängen, der Risikoerläuterung und vielem mehr.

Trotz seinem jungen Alter ist er sehr kompetent und – was ihm sehr hoch anzurechnen ist – verkauft einem nichts, bei dem er nicht selbst voll dahinter steht.

Weiter so!

Lukas Just

Projektingenieur, München

Wie sieht die Beratung aus?

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Termin vereinbaren

Klicke dazu ganz einfach auf den Button unten und fülle das kurze Formular aus. Damit kann ich mir schon mal ein Bild davon machen, ob ich dir helfen kann.

Im Anschluss daran hast du die Möglichkeit dir direkt einen Termin für ein persönliches Gespräch bei mir zu buchen.

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Persönliches Gespräch

In einem persönlichen Gespräch finden wir heraus

– wo du aktuell stehst und wo du hinmöchtest
– wie und ob ich dir aktuell helfen kann
– ob eine Zusammenarbeit zwischen uns sinnvoll ist

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Umsetzung

Basierend auf dem Ergebnis unseres Erstgesprächs vereinbaren wir einen Folgetermin für ein Beratungsgespräch.

Ich werde dann gemeinsam mit dir einen Finanzplan ausarbeiten, der es dir erlaubt die Themen Altersabsicherung & Vermögensaufbau endlich von deiner To-Do Liste zu streichen.

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Über mich

Mit Finanzen habe ich vor ca. 12 Jahren angefangen, damals mit der Ausbildung zum Bankkaufmann. Während all den Jahren musste ich immer wieder (auch selbst) feststellen: Geld ist immer nur dann ein Problem, wenn es nicht da ist. 

Ich weiß auch, wie schwer es sein kann den ersten Schritt zu machen, denn in der Uni hast du wahrscheinlich nichts über persönliche Finanzen gelernt. Ich helfe daher allen, die

  • keine Lust / Zeit haben sich selbst mit ihren Finanzen zu beschäftigen
  • Angst davor haben den ersten Schritt zu machen oder nicht wissen wo sie anfangen sollen
  • denken, es sei vielleicht schon zu spät, um anzufangen
  • einfach mal eine unabhängige (zweite) Meinung zu bekommen
  • sich für Finanzen interessieren und sich einfach austauschen möchten

Im Endeffekt helfe ich dir nur eine Entscheidung zu treffen, die du so oder so treffen würdest. Mit mir gemeinsam fühlt sie sich einfach nur besser an.

Standort

Achtung: Ich berate deutschlandweit zu 99% digital über Zoom, Teams und Co. Solltest du dennoch den Wunsch nach persönlicher Beratung vor Ort haben können wir uns nach Absprache auch mal in München, Nürnberg, Ingolstadt, Augsburg oder an meinem Wohnort Regensburg treffen.

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