Wie sieht eine Zusammenarbeit aus?

Ich verstehe mich als unabhängiger Online Finanzberater.

Das heißt, ich arbeite mit meinen Mandanten großteils virtuell über das Internet oder auf Wunsch auch in meinem Büro in München zusammen.

Das läuft in der Regel so ab:

Schritt 1:
Dein kostenloses Erstgespräch

Innerhalb dieses Erstgesprächs lernen wir uns beide persönlich kennen, denn gerade beim Thema Geld geht es um Vertrauen und die Beziehung zwischen zwei Menschen. Du bekommst einen Einblick in meine Dienstleistung und danach können wir entscheiden, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist.

Übrigens: Der letzten Umfrage (Stand Mai 2019) nach, empfehlen 91,2% der Teilnehmer meiner kostenlosen Erstberatung diese mindestens einer Kollegin oder einem Kollegen weiter.

Schritt 2:
Ziele definieren & Plan festlegen

Zu Beginn legen wir Deinen Finanz Status-Quo und Deine kurz-, mittel- und langfristigen Ziele fest und ich erstelle für dich ein Finanzgutachten nach DIN Norm 77230.

Dazu gehören der objektive Finanzscore, der Deine Situation in einem klaren Prozentwert ausdrückt und potentielle Lücken oder Überversicherungen aufweist und Deine Vertragsübersicht. Auf dieser Auswertung hast Du all Deine Versicherungen und Finanzprodukte auf einen Blick zusammengefasst.

Schritt 3:
Ziele umsetzen

Einen Plan zu haben ist schön und gut. Doch nur die Umsetzung des Plans führt dich auch zum Erfolg.

Basierend auf den Ergebnissen Deines DIN-Finanzgutachtens entwickle ich für dich einen strukturierten Plan, der dich Deinen Zielen einen großen Schritt näher bringt. Bei der Produktauswahl achte ich darauf, dass die einzelnen Bausteine optimal ineinanderreifen und dir trotzdem noch genügend Geld übrig bleibt, um dich nicht einschränken zu müssen.

Schritt 4:
Langfristige Unterstützung & Update

Als erfahrener Unternehmer weiß ich, dass mit jeder neuen Stufe, die Du in Deiner Leben erreichst, auch gegebenenfalls wieder neue Herausforderungen entstehen können.

Einige meiner Mandanten erhöhen in kurzer Zeit so schnell Ihr Einkommen, Liquidität und Vermögen, dass sie vor vollkommen neuen Aufgaben stehen, wie z.B. den hohen Steuern und Sozialabgaben, Rentendeckelung, etc. Und auch privat kann sich natürlich einiges ändern (Heirat, Kinder, Familie), was sich auf Deine Finanzplanung auswirkt.

Mach Dir bitte um diese Dinge keine Sorgen. Spätestens alle 6 Monate machen wir ein Update Deines Finanzgutachtens und überprüfen, ob wir noch auf dem richtige Weg zu Deinen Zielen sind.

Willst Du erfahren, wie es sich anfühlt, diese Reise zu machen?

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